В замковой башне, нависающей над спящим городком, сумасбродный профессор порождает ужасающих существ, но почти мгновенно остывает к собственным творениям. Все хлопоты о новичках ложатся на Стич-Хэда — самого первого создания учёного, добродушного стража замка и его причудливых жителей. Лишь он способен обуздать самые неукротимые чудовищные порывы.
Однако с прибытием в соседний городок бродячего цирка коварный антрепренёр, известный охотой на диковинных тварей для потехи толпы, заманивает Стич-Хэда прочь из родных стен. Он соблазняет хранителя призрачными миражами славы, богатства и даже надеждой на любовь.