Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это Средиземье — недавно освобожденная территория, которая стала особой зоной, где активно действуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже перешли государственную границу, и война начала поворачивать вспять. Однако успех наступления может быть подорван внезапным ударом в спину наступающей армии.
Предотвратить такое нападение способны только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — нейтрализовать угрозу, исходящую от вражеских групп, и обеспечить безопасность тыла советских войск, чтобы не допустить срыва наступательных операций.