Бог окончательно утратил веру в человечество и направил ангелов смерти, чтобы уничтожить своё творение на Земле. Единственным защитником людей стал архангел Михаил, возглавивший небольшую группу изгоев. Эти изгои собрались в закусочной, расположенной посреди пустыни, где они терпеливо ждут появления Мессии.
В этой уединённой закусочной, затерянной среди пустынных просторов, архангел Михаил и его последователи продолжают своё ожидание. Их надежда связана с рождением Мессии, который, как они верят, сможет изменить ход событий и спасти человечество от неминуемой гибели.