Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Мальчик почти сразу догадывается, что перед ним не обычный взрослый. Оказывается, она работает «няней под прикрытием», а на самом деле является самой настоящей Ягой — легендарной волшебницей, утратившей свою волшебную ступу и вынужденной скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь колдунье вернуть утраченные магические способности. Взамен Яга готова научить мальчика не только полётам на метле, но и тому, как уверенно держаться в воздухе жизни, справляться с её трудностями и находить верный путь даже в самых сложных ситуациях.