В 1930-х годах Москву посещает таинственный иностранец, называющий себя Воландом. С его появлением в советскую столицу проникают сверхъестественные явления и мистические события, а слуги этого загадочного господина запутывают и сбивают с толку обычных горожан.
Однако визит Воланда имеет и другую, невидимую для простых людей сторону. За внешними чудесами и мистификациями скрывается глубокий смысл, доступный лишь избранным, который остается за пределами понимания большинства обывателей.