Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В самый трудный период своей судьбы он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни, и завязывает новый роман.
Персонажами этого произведения становятся люди из его ближайшего круга, включая мистического Воланда, чей образ был создан на основе знакомого иностранца.