Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет маленькую девочку из детдома. Вскоре новоиспеченные родители осознают, что их ребенок обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Девочка постоянно создает ситуации, к которым взрослые оказались совершенно не готовы, доставляя им серьезные трудности.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать ребенка, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать дочь, но получает категорический отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.