В процессе развода с супругой Макс мысленно возвращается в детские годы. Тогда его родители, находившиеся на грани расставания, отправили мальчика на летние каникулы к дедушке-фронтовику в сельскую местность.
Изначально суровый ветеран постепенно превратился для ребенка в верного друга и мудрого наставника. При этом дедушка стал не только наблюдателем, но и активным соучастником многочисленных шалостей и проказ своего внука.