Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы отыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической поездки по Пермскому краю. В сопровождении дяди Николая и двух попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, существующий по собственным устоям и обычаям. Эта земля отличается суровой природой, в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды списывают на порчу, насланную ведьмами. Где-то в непролазных чащах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в и без того загадочную атмосферу.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии. Однако по мере продвижения вглубь этих мест он осознаёт, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он мог себе представить. Постепенно его скепсис сменяется пониманием, что мир скрывает в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.