Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, исчезнувшую во время вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным городам и поселениям, они постепенно собирают информацию о ее возможном местонахождении.
В ходе своих поисков они натыкаются на слухи о последнем полумифическом рейве, который проходит где-то на границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой зацепкой в их расследовании, направляя их дальше вглубь пустыни.