Католическая монахиня по имени сестра Юния настаивает на проведении обряда экзорцизма для школьника, убеждённая, что в него проник один из двенадцати могущественных демонов. В настоящее время мальчик находится в церковной больнице, где местный капеллан придерживается мнения, что подростку в большей степени необходима психологическая поддержка, а не духовное вмешательство.
Для помощи в этом деле сестра Юния привлекает сестру Микаэлу — молодую монахиню, обладающую редкой способностью видеть духов. Однако сама Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни отвергает этот дар, отказываясь признавать его и использовать.