Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает, что у него диагностирован рак лёгких. Учитывая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы на будущее, он принимает решение начать производить метамфетамин. С этой целью он вовлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы во многом благодаря активной роли самого Уайта.
Пинкман ранее уже занимался изготовлением наркотика, однако незадолго до этого в результате операции УБН он потерял своего сообщника и лабораторию. Это делает его доступным для сотрудничества с Уайтом, который видит в нём необходимого партнёра для реализации своего плана.