Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность последнего настолько пугающая, что он вынужден скрывать тело под просторным одеянием, чтобы скрыть уродливые наросты, покрывающие его с головы до ног. После очередного жестокого избиения со стороны хозяина Тривз забирает Меррика в больницу для лечения.
К своему удивлению, доктор постепенно открывает в Меррике не просто пациента, а глубоко развитого интеллектуально и духовно человека. Под устрашающей внешностью скрывается тонко чувствующая личность с богатым внутренним миром, что полностью меняет первоначальное восприятие Тривза.