Юный Дэндзи мечтал о простой жизни и сытом желудке, однако долги, оставленные покойным отцом, обрекли его на полуголодное прозябание в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальным отловом демонов, где ему помогал необычный спутник Потита — демоническое создание с бензопилой вместо головы. Коварные бандиты подстроили ловушку, принеся парня в жертву, но Потита спас его, вживившись в тело и став живым сердцем.
Теперь Дэндзи обрёл сверхъестественную регенерацию и способность превращать руки в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов, где он знакомится с коллегами — угрюмым охотником Аки и вспыльчивой полу-демонессой Пауэр. Среди новых впечатлений зарождается и романтический интерес к загадочной начальнице Макиме, чей образ не даёт ему покоя.