1960-е годы. После временного закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет временную подработку на несколько месяцев. В этот же период Дон Ширли — утонченный светский лев, состоятельный и одаренный чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку — планирует концертное турне по южным штатам, где всё ещё доминируют расистские взгляды и сохраняется сегрегация.
Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного оперативно решать возникающие проблемы. Между этими двумя мужчинами так мало общего, но это путешествие навсегда изменит судьбу каждого из них.