Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к элитной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем у него появляются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, отслуживший срочную на границе, после ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградское КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, распределённой на «Ленфильм». На новом месте его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.