Сентябрь 1941 года. Захара, следователя МУРа, ранее осужденного по несправедливому приговору, освобождают из тюрьмы с целью организации противодействия преступности, резко усилившейся с началом наступления немецких войск на Москву. Ему поручают руководство отделом спецрасследований и задачу распутать сложный клубок таинственных преступлений, совершенных агентами фашистов. Оказавшись на свободе, он включается в борьбу с бандой диверсантов. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст возможность освободить из заключения жену, арестованную вместе с ним.
Собственные мотивы движут и главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым — он охвачен жаждой личной мести Сталину, которого считает виновным в смерти своих родителей.