Смоленск — это, на первый взгляд, обычный город в средней полосе России. Однако он скрывает древнюю тайну: здесь на протяжении веков обитают вампиры. Они соблюдают строгий договор, разрешающий им охотиться на людей, но обязывающий за каждое убийство отдавать одного из своих сородичей на казнь хранителям порядка.
Когда в березовой роще под городом обнаруживают тела обескровленных молодых людей, хрупкое равновесие оказывается под угрозой. Местной вампирской общине во главе с древнейшим из них — дедом Славой, известным как Святослав Вернидубович, предстоит срочно найти того, кто нарушил вековое соглашение и поставил под удар их мирное существование.