Молодой охотник на демонов Дэндзи, ожидавший свидания с любимой Макимой, оказывается застигнут проливным дождем. Спасаясь от непогоды, он неожиданно знакомится с девушкой по имени Резе, которая трудится в ближайшем кафе. Она приветливо улыбается ему, и их беседа постепенно перерастает в легкое и непринужденное общение.
С этой, казалось бы, случайной встречи привычное существование Дэндзи начинает преображаться. Его повседневность наполняется новыми красками и переменами, которые постепенно вносят коррективы в его устоявшийся жизненный уклад.